Национальный Банк Казахстана

Пресс-релиз №14. О ситуации на финансовом рынке в апреле 2022 года

  1. Операции Национального Банка в области денежно-кредитной политики

25 апреля 2022 года Национальный Банк повысил базовую ставку на 0,5п.п., до 14% годовых, с процентным коридором +/– 1,00 п.п. с учетом роста инфляционного давления.

Индикатор TONIA[1], который является таргетируемой (целевой) ставкой при проведении операций денежно-кредитной политики на денежном рынке, в апреле 2022 года формировался внутри процентного коридора. В апреле 2022 года средневзвешенное значение TONIA составило 13,8% годовых (в марте 2022 года – 14,1%).

 

Инструменты денежно-кредитной политики. На конец апреля 2022 года отрицательное сальдо операций Национального Банка (открытая позиция Национального Банка) на денежном рынке составило 2,3 трлн тенге.

Объем операций по предоставлению ликвидности через операции обратного репо составил 237,8 млрд тенге, объем изъятий через прямое репо – 70,6 млрд тенге.

Объем ликвидности, изымаемый посредством депозитных аукционов, составил 534,3 млрд тенге, посредством банковских депозитов в Национальном Банке – 257,9 млрд тенге.

Объем краткосрочных нот в обращении на конец апреля 2022 года составил 1 734,9   млрд тенге, увеличившись за месяц на 21,1%.

В апреле 2022 года было проведено 6 аукционов нот Национального Банка на общую сумму 1 362,7 млрд тенге, в том числе 5 аукционов по размещению 1-месячных нот на сумму 1 302,7 млрд тенге (средневзвешенная доходность – 13,54%), 1 аукцион по 3-месячным нотам на сумму 60,0 млрд тенге (доходность – 13,67%).

Объем погашения краткосрочных нот Национального Банка за апрель 2022 года составил 866,9 млрд тенге.

  1. Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан

В апреле 2022 года Министерство финансов Республики Казахстан осуществило 12 размещений краткосрочных (МЕККАМ) и среднесрочных (МЕОКАМ) государственных ценных бумаг со сроками до погашения от 1 до 5 лет на сумму 256,7 млрд тенге. Средневзвешенная доходность по ним составила от 12,64% до 13,97% годовых.

Объем ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан в обращении в апреле 2022 года вырос на 2,2%, до 11 398,2 млрд тенге[2].

В конце апреля 2022 года безрисковая кривая доходности[3] выросла вверх относительно конца предыдущего месяца, демонстрируя рост доходности на ГЦБ на кратко- и среднесрочном отрезке, а также снижение доходности в долгосрочном сегменте.

Источник: КФБ

  1. Валютный рынок

В апреле 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 443,85 – 472,81 тенге за доллар США. На конец апреля 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 445,62 тенге за доллар США, укрепившись за месяц на 4,6%.

Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар США за месяц составил 11,6 млрд долл. США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже – 1,9 млрд долл. США, объем операций на внебиржевом валютном рынке –  9,7 млрд долл. США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 70,4%, или 8,2 млрд долл. США (в марте 2022 года – 78,6%, или 5,1 млрд долл. США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. Данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке.

В апреле 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 226,1 млрд тенге. По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы возросли в 1,6 раза (в марте 2022 года – 140,6 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (170,7 млрд тенге) объем нетто-покупок увеличился на 32,5%. Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США – 83,7%, или 189,2 млрд тенге, российских рублей – 5,3%, или 11,9 млрд тенге, евро – 10,9%, или 24,6 млрд тенге. В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц возросли в 2,9 раза (рост в 1,8 раз г/г), на покупку российских рублей снизились в 4,9 раза (снижение в 4,9 раз г/г) и на покупку евро выросли в 1,5 раза (рост в 2,9 раз г/г).

 

  1. Международные резервы и денежные агрегаты

Валовые международные резервы Национального Банка за апрель 2022 года выросли на 0,8%, составив 33,4 млрд долларов США.

Рост золотовалютных резервов произошел за счет увеличения портфеля золота и поступления средств на счета министерства финансов в Национальном Банке. Портфель золота вырос более чем на 200 млн долларов в связи с покупкой золота в рамках реализации приоритетного права. Влияние позитивных факторов было частично нивелировано оттоком средств с корреспондентских счетов БВУ в Национальном Банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (52,5 млрд долларов США), на конец апреля 2022 года составили 85,9 млрд долларов США.

Денежная база в апреле 2022 года сжалась на 7,6% и составила 9 968,0 млрд тенге (с начала года – на 9,0%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном Банке, расширилась на 0,4%, до 7 242,4 млрд тенге (с начала года – на 4,3%).

Денежная масса за апрель 2022 года снизилась на 1,8%, составив 28 984,2 млрд тенге (с начала года – на 3,7%), наличные деньги в обращении выросли на 1,6%, до 3 106,6 млрд тенге (с начала года – на 3,6%).

  1. Депозитный рынок

Объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец апреля 2022 года составил 25 877,6 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 2,2% (в годовом выражении рост составил 8,0%). Депозиты юридических лиц снизились за месяц на 2,2%, до 13 228,7 млрд тенге, депозиты физических лиц снизились на 2,2%, до 12 649,0 млрд тенге.

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 0,4%, до 16 772,9 млрд тенге, в иностранной валюте сократился на 6,7%, до 9 104,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец апреля 2022 года составил 35,2% (в декабре 2021 года – 36,0%).

Депозиты юридических лиц в национальной валюте в апреле 2022 года выросли на 1,2% до 8 450,0 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 7,6%, до 4 778,7 млрд тенге (36,1% от депозитов юридических лиц).

Депозиты физических лиц в тенге уменьшились на 0,4%, до 8 322,9 млрд тенге, в иностранной валюте снизились на 5,6%, до 4 326,0 млрд тенге (34,2% от депозитов физических лиц).

Объем срочных депозитов составил 17 190,7 млрд тенге, увеличившись за месяц на 1,3%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 380,9 млрд тенге, в иностранной валюте – 5 809,8 млрд тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в апреле 2022 года составила 11,6% (в апреле 2021 года – 7,2%), по депозитам физических лиц – 10,6% (9,0%).

  1. Кредитный рынок

Объем кредитования банками экономики на конец апреля 2022 года составил 19 399,5 млрд тенге, увеличившись за месяц на 0,9% (в годовом выражении рост составил 28,5%). Объем кредитов юридическим лицам за месяц снизился на 0,5%, до 8 016,1 млрд тенге, физическим лицам вырос на 1,9%, до 11 383,4 млрд тенге.

Объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,6%, до 17 637,6 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,0%, физическим лицам – на 2,0%. Объем кредитов в иностранной валюте уменьшился на 5,6%, до 1 762,0 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 5,6%, физическим лицам – на 11,9%. Удельный вес кредитов в тенге на конец апреля 2022 года составил 90,9% (в декабре 2021 года – 89,7%). 

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 0,5%, до 16 047,4 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов – на 3,0%, до 3 352,2 млрд тенге.

Кредитование субъектов малого предпринимательства за апрель 2022 года снизилось на 10,9%, до 4 039,8 млрд тенге (50,4% от общего объема кредитов корпоративного сектора).

В апреле 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,2% (в апреле 2021 года –  11,6%), физическим лицам – 17,3% (17,3%).

  1. Платежные системы

По состоянию на 1 мая 2022 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального Банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек.

За апрель 2022 года через платежные системы Национального Банка (Межбанковскую систему переводов денег и Систему межбанковского клиринга) было проведено 5,5 млн транзакций на сумму 55,7 трлн тенге (по сравнению с мартом 2022 года наблюдается уменьшение по количеству – 1,0%, по сумме – 6,1%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 261,9 тыс. транзакций на сумму 2,7 трлн тенге.

По состоянию на 1 мая 2022 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 19 банков и АО «Казпочта». Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 58,6 млн единиц. Из них в апреле 2022 года 50,7% платежных карточек (29,8 млн платежных карточек) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег.

С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за апрель 2022 года проведено 669,9 млн транзакций на сумму 9,3 трлн тенге (по сравнению с мартом 2022 года количество транзакций снизилось на 1,6%, сумма – на 5,7%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 96,7% (647,5 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 80,2% (7,4 трлн тенге).

В апреле 2022 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,32 млн переводов на сумму 113,1 млрд тенге. Рост объема переводов денег по сравнению с мартом 2022 года составил 21,4%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 79,1% от общего количества (0,26 млн транзакций) и 91,6% от общей суммы (103,6 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 20,9% от общего количества (0,07 млн транзакций) и 8,4% от общей суммы (9,5 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,18 млн транзакций на сумму 52,5 млрд тенге.

  1. Пенсионная система

Пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 мая 2022 года составили 12 939,5 млрд тенге, уменьшившись за апрель 2022 года на 40,0 млрд тенге, или на 0,3%.

За апрель 2022 года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 170,1 млрд тенге, до 7 033,2 млрд тенге на 1 мая 2022 года.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 мая 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за апрель 2022 года составила 34,6 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 мая 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (41,2% и 22,5% от общего объема пенсионных активов соответственно).

9. Мониторинг предприятий за I квартал 2022 года

По результатам мониторинга предприятий отмечается продолжение положительной динамики экономической активности в реальном секторе, обусловленное увеличением спроса на готовую продукцию. Вместе с тем продолжается рост цен на готовую продукцию, сырье и материалы.

Спрос на готовую продукцию предприятий незначительно увеличился, диффузионный индекс (далее – ДИ) повысился с 52,0 до 53,1. Улучшение показателя отмечено в секторах производства товаров (54,1) и услуг (52,2).

Темп роста цен на готовую продукцию предприятий в целом по экономике ускорился, ДИ составил 65,2.  Во II квартале 2022 года предприятия ожидают замедления темпов роста цен на готовую продукцию.

[1] Средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и наибольшей доходностью.

[2] ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в иностранной валюте).

[3] Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг РК, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Более подробную информацию представители СМИ могут получить по телефону:
+7 (7172) 77-52-10
e-mail: press@nationalbank.kz
www.nationalbank.kz

Наверх